Über unsere Philosophie
Unsere Mission: Laufende, verständliche Planung für alle ermöglichen
"Jede Person verdient einen klaren, nachhaltigen Blick auf ihre Finanzen – unabhängig von Lebenslage oder Erfahrung. Unsere Beratung basiert auf enger, dauerhafter Zusammenarbeit, Transparenz und methodischer Präzision. Lösungen entstehen gemeinsam, sobald individuelle Ziele und Bedürfnisse klar sind. Wir begleiten Menschen dabei, wichtige Lebensentscheidungen mit Überblick und Ruhe zu treffen."
Verbindlichkeit
Wir halten Vereinbarungen ein und reagieren zeitnah.
Transparenz
Unsere Prozesse sind klar und nachvollziehbar.
Unabhängigkeit
Unsere Analysen sind objektiv und frei von Interessenkonflikten.
Über uns
Unsere Erfahrungen und unser Team, damit Sie sich wohlfühlen
Die Basis unseres Unternehmens ist eine partnerschaftliche Kundenbeziehung – bei uns werden Ihre Ziele im Mittelpunkt jeder Planung gestellt. Unsere Expertinnen und Experten sorgen mit langjähriger Erfahrung für einen modernen, alltagstauglichen Ansatz, der Klarheit in Ihre Entscheidung bringt.
Mit laufender Weiterbildung und permanentem Austausch im Team sichern wir die Qualität unserer Arbeit. Unsere Werte leiten uns in jeder Entscheidung, damit Ihre Anliegen immer diskret, verständlich und lösungsorientiert behandelt werden.
Individuelle Bedürfnisse sind verschieden – genau deshalb gibt es keine standardisierten Lösungen bei uns. Wir passen jeden Schritt an Ihre Situation an und bleiben bei Fragen oder unerwarteten Änderungen ein verlässlicher Ansprechpartner.
Unser Team
Ihre Ansprechpartner für jede Entwicklung
Elisabeth Hofer
Senior Beraterin
Magistra Betriebswirtschaft WU Wien
Moderne Planungslösungen
Finanzservice Austria
Elisabeth Hofer begleitet Kundinnen seit über zehn Jahren in allen Phasen der Planung und legt Wert auf verständliche Kommunikation.
Markus Weiden
Leitender Planer
Diplom Volkswirtschaftslehre Uni Innsbruck
Interdisziplinäre Analysen
Confia Consulting
Markus bringt Erfahrung aus verschiedenen Branchen und unterstützt mit Analysekompetenz besonders bei komplexen Lebenslagen.
Julia Brandl
Beraterin
Bachelor Business Administration FH Salzburg
Persönliche Begleitung
Kundenservice ePlan
Julia ist für persönliche Anliegen und flexible Betreuung bekannt. Sie arbeitet eng mit Klienten und Entwicklern neuer Ansätze zusammen.
David Steinberger
Systemanalyst
Master Wirtschaftsinformatik TU Wien
IT-Prozessmanagement
Datenschutz Austria
David verbindet moderne Methoden mit IT-Kompetenz, um Prozesse effizient und transparent zu halten.
2015
Gründung und erste Beratung
Unser Unternehmen startet mit einer kleinen Gruppe engagierter Beraterinnen für individuelle Finanzplanung. Kerngedanke: Beratung nah am Menschen.
01 / 03
2018
Teamwachstum und neue Methoden
Das Team wird erweitert und neue Werkzeuge sowie Beratungsmodelle kommen zum Einsatz, um noch effizienter begleiten zu können.
02 / 03
2023
Digitalisierung und Prozessinnovation
Digitale Analysemodelle und moderne Kommunikationswege sorgen für eine flexible und zeitgemäße Kundenbetreuung. Der Anspruch bleibt die persönliche Nähe.
03 / 03
Unsere Werte und Mission
Unsere Mission
Dauerhafte, transparente Planungslösungen bieten und Menschen begleiten – damit Finanzthemen verständlich, sicher und individuell werden.
Unsere Vision
Jeder Mensch soll Zugang zu nachhaltiger Beratung auf Augenhöhe erhalten und langfristig profitieren.
Verlässlichkeit
Wir stehen als Ansprechpartner über die gesamte Laufzeit zur Verfügung.
Nachhaltigkeit
Jede Lösung wird so entwickelt, dass zukünftige Entwicklungen berücksichtigt werden.
Transparenz
In jedem Schritt begegnen wir unseren Klienten offen und erklären Zusammenhänge im Detail.